时序：承顺。

五教：即前所谓“五常”。

内：诸夏。外：夷狄。

当年高阳氏有八位德才兼备的人，世人得到了好处，人们称他们为“八恺”。高辛氏有八个有才能的人，世人称他们为“八元”。这十六个家族，世世代代都能保持他们的美德，没有辱没他们先人的名声。到了尧的时代，尧却没有起用他们。舜于是起用“八恺”，让他们主管大地上的水利、农作诸事，没有不管理得井井有条的。舜又任用“八元”，让他们主管天下的教育、教化，结果整个社会遂变得为父者义、为母者慈、为兄者友、为弟者恭、为子者孝，于是国内太平，四周夷狄归化。

昔帝鸿氏有不才子，掩义隐贼，好行凶慝，天下谓之浑沌。少皞氏有不才子，毁信恶忠，崇饰恶言，天下谓之穷奇。颛顼氏有不才子，不可教训，不知话言，天下谓之梼杌。此三族世忧之。至于尧，尧未能去。缙云氏有不才子，贪于饮食，冒于货贿，天下谓之饕餮。天下恶之，比之三凶。舜宾于四门，乃流四凶族，迁于四裔，以御螭魅，于是四门辟，言毋凶人也。

帝鸿氏：指黄帝之族。

掩义隐贼：掩蔽仁义，包庇奸贼。

凶慝（tè）：凶邪。

浑沌：即兜。